29.04.2020
На Московской бирже планируется размещение социальных облигаций (social bonds) по проекту государственно-частного партнёрства (ГЧП) Группы «ВИС» в Якутии. Весь выпуск ценных бумаг прошёл независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Это первый в России выпуск облигаций с верификацией (social bonds), ожидающийся к включению в сектор устойчивого развития Московской биржи.
В рамках соглашения о ГЧП с Правительством Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск», ООО «Газэнергомонтаж» (входит в Группу «ВИС») в республике создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, учреждения культуры и искусств. Это крупнейший социальный проект в регионе, благодаря которому появилось около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах. Современные здания, оснащённые инновационным оборудованием, были построены в сроки, закреплённые в соглашении, и создали принципиально новую материально-техническую базу для образовательных и досуговых учреждений, многие из которых до этого располагались в ветхих деревянных строениях.
Выступая инвестором инфраструктурных ГЧП-проектов во многих отраслях, Группа «ВИС» применяет различные современные финансовые инструменты для их реализации. Одним из редких для российского рынка капитала решений стала организация выпуска облигаций структурированного финансирования по ГЧП-проекту в Якутии в статусе социальных облигаций (SBP) с применением секьюритизации. Такое независимое мнение по облигациям может быть предоставлено только при соответствии проекта строгим принципам целевого использования средств для развития социальной инфраструктуры, доступной населению, квалифицированной оценки и надлежащей публичностью отбора проекта, грамотного управления средствами и отчётностью.
Проект по созданию 12 социальных учреждений в Якутии полностью отвечает этим стандартам, что подтверждает независимое мнение рейтингового агентства «Эксперт РА». 29 апреля RAEX выпущен соответствующий релиз о соответствии ценных бумаг принципам социальных облигаций.
Общая номинальная стоимость выпускаемых ценных бумаг - 5,57 млрд рублей. Выпуск будет состоять из трёх траншей объёмом 3,21 млрд руб., 1,8 млрд руб. и 0,56 млрд руб. Эмитентом выступит учреждённое независимым некоммерческим фондом ООО «СФО «Социального развития».
Группа «ВИС» уже имеет успешный опыт выпуска ценных бумаг. Холдинг стал первым в России, выпустившим облигации по неконцессионному проекту ГЧП. Выпуск ценных бумаг на сумму 4 млрд руб. был осуществлён в 2 этапа с целью рефинансирования средств, привлечённых на реализацию проекта в Ямало-Ненецком автономном округе по созданию детских образовательных учреждений. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило долговым инструментам высокий рейтинг надёжности на уровне ruAA.
Ценные бумаги, выпускаемые для рефинансирования инвестиционных затрат на проект Группы «ВИС» в Якутии, впервые в России прошли независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций ICMA
В рамках соглашения о ГЧП с Правительством Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск», ООО «Газэнергомонтаж» (входит в Группу «ВИС») в республике создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, учреждения культуры и искусств. Это крупнейший социальный проект в регионе, благодаря которому появилось около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах. Современные здания, оснащённые инновационным оборудованием, были построены в сроки, закреплённые в соглашении, и создали принципиально новую материально-техническую базу для образовательных и досуговых учреждений, многие из которых до этого располагались в ветхих деревянных строениях.
Выступая инвестором инфраструктурных ГЧП-проектов во многих отраслях, Группа «ВИС» применяет различные современные финансовые инструменты для их реализации. Одним из редких для российского рынка капитала решений стала организация выпуска облигаций структурированного финансирования по ГЧП-проекту в Якутии в статусе социальных облигаций (SBP) с применением секьюритизации. Такое независимое мнение по облигациям может быть предоставлено только при соответствии проекта строгим принципам целевого использования средств для развития социальной инфраструктуры, доступной населению, квалифицированной оценки и надлежащей публичностью отбора проекта, грамотного управления средствами и отчётностью.
Проект по созданию 12 социальных учреждений в Якутии полностью отвечает этим стандартам, что подтверждает независимое мнение рейтингового агентства «Эксперт РА». 29 апреля RAEX выпущен соответствующий релиз о соответствии ценных бумаг принципам социальных облигаций.
Общая номинальная стоимость выпускаемых ценных бумаг - 5,57 млрд рублей. Выпуск будет состоять из трёх траншей объёмом 3,21 млрд руб., 1,8 млрд руб. и 0,56 млрд руб. Эмитентом выступит учреждённое независимым некоммерческим фондом ООО «СФО «Социального развития».
Группа «ВИС» уже имеет успешный опыт выпуска ценных бумаг. Холдинг стал первым в России, выпустившим облигации по неконцессионному проекту ГЧП. Выпуск ценных бумаг на сумму 4 млрд руб. был осуществлён в 2 этапа с целью рефинансирования средств, привлечённых на реализацию проекта в Ямало-Ненецком автономном округе по созданию детских образовательных учреждений. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило долговым инструментам высокий рейтинг надёжности на уровне ruAA.