Облигационное финансирование

Облигационное финансирование

  • Группа «ВИС» использует различные инструменты для финансирования инфраструктурных проектов. Одним из них является работа на рынке капитала. Холдинг первым в России выпустил ценные бумаги в рамках неконцессионного проекта ГЧП на сумму 4 млрд рублей, а также впервые в стране разместил социальные облигации на 5,57 млрд рублей. На Московской бирже также зарегистрирована программа биржевых облигаций Группы «ВИС» в размере 30 млрд рублей.
  • В 2024 году был проведён дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Этот шаг открыл новые возможности по диверсификации источников финансирования проектов и позволил привлечь инвесторов, заинтересованных в инновационных продуктах.
  • Стабильность финансово-экономической деятельности, эффективность управления бизнесом Группы «ВИС» высоко оценены экспертами одного из ведущих рейтинговых агентств страны Эксперт РА на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу — стабильный.
Первые облигации в рамках неконцессионного проекта ГЧП

Выпуск ценных бумаг был осуществлён с целью рефинансирования средств, привлечённых на реализацию проекта ГЧП на Ямале. В начале октября 2017 года было завершено первое размещение биржевых облигаций серии БО-01 объёмом 1,7 млрд рублей. 21 декабря 2017 года проведено второе размещение на 2,3 млрд рублей. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило долговым инструментам высокий рейтинг надёжности на уровне ruAA.

Первые в России социальные облигации

В 2020 году Группа «ВИС» выпустила первые в стране социальные облигации на сумму 5,57 млрд рублей. Это первый выпуск облигаций, прошедший независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Ценные бумаги включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. В этот сектор входят эмитенты с целевым характером привлекаемых на публичном рынке инвестиций в рамках реализации проектов высокого социального значения. Облигации выпущены в рамках проекта ГЧП Группы «ВИС» по созданию новой сети образовательных и культурных учреждений в Якутске и его пригородах.

Выход на публичный рынок капитала

Дебютный выпуск биржевых облигаций Группы «ВИС» в рамках зарегистрированной программы на Московской бирже был осуществлён в октябре 2020 года. Эмитент — ООО «ВИС» Финанс, поручитель — головная компания холдинга Группа «ВИС» (АО).

октябрь 2020 г.
Первый выпуск
Рейтинг: ruA+
2,5млрд рублей
март 2021 г.
Второй выпуск (погашен)
Рейтинг: A(RU)
2млрд рублей
апрель 2023 г.
Третий выпуск
Рейтинг: ruA+
1,5млрд рублей
июнь 2023 г.
Четвёртый выпуск
Рейтинг: ruA+
2млрд рублей
декабрь 2023 г.
Пятый выпуск
Рейтинг: ruA+
2млрд рублей
сентябрь 2024 г.
Шестой выпуск
Рейтинг: ruA+
2,5млрд рублей
февраль 2025 г.
Седьмой выпуск
Рейтинг: ruA+
1,5млрд рублей
март 2025 г.
Восьмой выпуск
Рейтинг: ruA+
1,5млрд рублей

Цифровые финансовые активы (ЦФА)

В 2024 году Группа «ВИС» приняла решение о выпуске цифровых финансовых активов. Для холдинга ЦФА также являются одним из инструментов финансирования инфраструктурных проектов, а также служат альтернативой традиционным банковским кредитам.

февраль 2024 г.
Выпуск ЦФА (погашен)
0,5млрд рублей
июль 2024 г.
Выпуск ЦФА (погашен)
0,3млрд рублей
март 2025 г.
Выпуск ЦФА
0,4млрд рублей