Облигационное финансирование

Группа «ВИС» стала одной из первых в России, разместив облигации в рамках неконцессионного проекта ГЧП на сумму 4 млрд рублей.

Выпуск ценных бумаг осуществлён в 2 этапа с целью рефинансирования средств, привлечённых на реализацию проекта государственно-частного партнёрства в Ямало-Ненецком автономном округе. В начале октября 2017 года было завершено первое размещение биржевых облигаций серии БО-01 объёмом 1,7 млрд рублей. 21 декабря 2017 года ООО «ВИС Девелопмент» провело второе размещение облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объёмом 2,3 млрд рублей. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило долговым инструментам высокий рейтинг надёжности на уровне ruAA. Инвесторы высоко оценили степень надёжности проекта – размещение инфраструктурных облигаций было завершено в полном объёме. 4 апреля 2018 года эмитентом было принято решение о досрочном погашении первого выпуска облигаций.

В 2020 году Группа «ВИС» выпустила первые в России социальные облигации на сумму 5,57 млрд рублей.

Это первый в России выпуск облигаций, прошедший независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Ценные бумаги включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. В этот сектор входят эмитенты с целевым характером привлекаемых на публичном рынке инвестиций в рамках реализации проектов высокого социального значения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило высокий рейтинг структурированного финансирования облигациям класса «А» на уровне «ruА.sf (EXP)», класса «Б» – на уровне «ruBBB+.sf (EXP)». Облигации выпущены в рамках проекта государственно-частного партнёрства Группы «ВИС» по созданию новой сети образовательных и культурных учреждений в Якутске и его пригородах.

В октябре 2020 года Группа «ВИС» впервые вышла на публичный рынок капиталов, выпустив биржевые облигации на Московской бирже.

Для Группы это дебютный выпуск биржевых облигаций в рамках программы, максимальный объём которой составляет 30 млрд рублей. Ценные бумаги в объёме 2,5 млрд рублей выпущены на 7 лет с офертой через 3 года. Привлечённые на публичном рынке капитала средства будут направлены на финансирование реализуемых концессионных проектов холдинга. Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС», поручителем – головная компания холдинга Группа «ВИС» (АО). Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг A(RU).

В марте 2021 года Группа «ВИС» разместила второй выпуск биржевых облигаций.

В рамках зарегистрированной программы 26 марта 2021 г. Группа разместила второй выпуск биржевых облигаций в объёме 2 млрд рублей. АКРА подтвердило рейтинг выпуска на высоком уровне A(RU). Книга заявок на ценные бумаги была закрыта с высоким спросом на сумму более 3,1 млрд руб. В ходе сбора заявок переподписка составила 60%, в результате чего удалось снизить ставку купона на 10 б.п. Финальная ставка – до 9,15%.

В апреле 2023 года Группа «ВИС» разместила третий выпуск биржевых облигаций.

4 апреля 2023 г. Группа разместила третий выпуск биржевых облигаций в объёме 1,5 млрд рублей в рамках зарегистрированной на Московской бирже программы. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» определило рейтинг выпуска на высоком уровне ruA.

В июне 2023 года Группа «ВИС» разместила четвёртый выпуск биржевых облигаций
30 июня 2023 г. Группа разместила четвёртый выпуск биржевых облигаций в объёме 2 млрд рублей. Сбор заявок проходил из расчёта в 1,5 млрд рублей, однако в виду высокого интереса инвесторов к облигациям холдинга, объём был увеличен. Рейтинг выпуска подтверждён на уровне ruA.

В декабре 2023 года Группа «ВИС» разместила пятый выпуск биржевых облигаций

14 декабря 2023 г. осуществлён выпуск облигаций серии БО-П05 в объёме 2 млрд рублей. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам кредитный рейтинг на уровне ruA+, который соответствует рейтингу Группы.

В 2024 году Группа «ВИС» приняла решение о выпуске цифровых финансовых активов

Решение о первом выпуске цифровых финансовых активов от 16.02.2024 г.

Решение о втором выпуске цифровых финансовых активов от 26.06.2024 г.

В сентябре 2024 года Группа «ВИС» разместила шестой выпуск биржевых облигаций

25 сентября 2024 г. Группа впервые разместила облигации с переменной ставкой купона, которая рассчитывается на основе ключевой ставки Банка России и спреда 3,25 % годовых. Шестой выпуск биржевых облигаций составил 2,5 млрд рублей. Книга заявок была закрыта с высоким спросом. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам кредитный на уровне ruA+.

plashki_kosie-21 (002).png