Облигационное финансирование
Группа «ВИС» стала одной из первых в России, разместив облигации в рамках неконцессионного проекта ГЧП на сумму 4 млрд рублей.
Выпуск ценных бумаг осуществлён в 2 этапа с целью рефинансирования средств, привлечённых на реализацию проекта государственно-частного партнёрства в Ямало-Ненецком автономном округе. Эмитентом выступило ООО «ВИС Девелопмент».
В начале октября 2017 года было завершено первое размещение биржевых облигаций серии БО-01 объёмом 1,7 млрд рублей. 21 декабря 2017 года ООО «ВИС Девелопмент» провело второе размещение облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объёмом 2,3 млрд рублей. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило долговым инструментам высокий рейтинг надёжности на уровне ruAA. Инвесторы высоко оценили степень надёжности проекта – размещение инфраструктурных облигаций было завершено в полном объёме. 4 апреля 2018 года эмитентом было принято решение о досрочном погашении первого выпуска облигаций.
ООО «ВИС Девелопмент» выступало частным партнёром в проекте по строительству 6 детских образовательных учреждений в нескольких городах Ямала. Инвестиционная стадия проекта завершена, все здания построены и начали профильную работу. Благодаря реализации проекта удалось полностью исключить очереди в детские сады – создано более 1500 новых мест. Уровень оснащения учреждений учебным и медицинским оборудованием стал одним из самых высоких в России. Здесь работают педагоги из нескольких регионов Уральского федерального округа.
В 2020 году Группа «ВИС» выпустила первые в России социальные облигации на сумму 5,57 млрд рублей.
Это первый в России выпуск облигаций, прошедший независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Ценные бумаги включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. В этот сектор входят эмитенты с целевым характером привлекаемых на публичном рынке инвестиций в рамках реализации проектов высокого социального значения. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило высокий рейтинг структурированного финансирования облигациям класса «А» на уровне «ruА.sf (EXP)», класса «Б» – на уровне «ruBBB+.sf (EXP)».
Облигации выпущены в рамках проекта государственно-частного партнёрства Группы «ВИС» по созданию новой сети образовательных и культурных учреждений в Якутске и его пригородах. Одновременно создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, учреждения культуры и досуга. Это крупнейший социальный проект в Якутии, благодаря которому появилось около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах. Современные здания, оснащённые инновационным оборудованием, создали принципиально новые условия для всестороннего развития детей, развития творческой инициативы. Инвестиционная стадия проекта завершена, все учреждения сданы в эксплуатацию.
