29.04.2020

Ценные бумаги, выпускаемые для рефинансирования инвестиционных затрат на проект Группы «ВИС» в Якутии, впервые в России прошли независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций ICMA





На Московской бирже планируется размещение социальных облигаций (social bonds) по проекту государственно-частного партнёрства (ГЧП) Группы «ВИС» в Якутии. Весь выпуск ценных бумаг прошёл независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Это первый в России выпуск облигаций с верификацией (social bonds), ожидающийся к включению в сектор устойчивого развития Московской биржи.

В рамках соглашения о ГЧП с Правительством Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск», ООО «Газэнергомонтаж» (входит в Группу «ВИС») в республике создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, учреждения культуры и искусств. Это крупнейший социальный проект в регионе, благодаря которому появилось около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах. Современные здания, оснащённые инновационным оборудованием, были построены в сроки, закреплённые в соглашении, и создали принципиально новую материально-техническую базу для образовательных и досуговых учреждений, многие из которых до этого располагались в ветхих деревянных строениях.

Выступая инвестором инфраструктурных ГЧП-проектов во многих отраслях, Группа «ВИС» применяет различные современные финансовые инструменты для их реализации. Одним из редких для российского рынка капитала решений стала организация выпуска облигаций структурированного финансирования по ГЧП-проекту в Якутии в статусе социальных облигаций (SBP) с применением секьюритизации. Такое независимое мнение по облигациям может быть предоставлено только при соответствии проекта строгим принципам целевого использования средств для развития социальной инфраструктуры, доступной населению, квалифицированной оценки и надлежащей публичностью отбора проекта, грамотного управления средствами и отчётностью.

Проект по созданию 12 социальных учреждений в Якутии полностью отвечает этим стандартам, что подтверждает независимое мнение рейтингового агентства «Эксперт РА». 29 апреля RAEX выпущен соответствующий релиз о соответствии ценных бумаг принципам социальных облигаций.

Общая номинальная стоимость выпускаемых ценных бумаг - 5,57 млрд рублей. Выпуск будет состоять из трёх траншей объёмом 3,21 млрд руб., 1,8 млрд руб. и 0,56 млрд руб. Эмитентом выступит учреждённое независимым некоммерческим фондом ООО «СФО «Социального развития».

Группа «ВИС» уже имеет успешный опыт выпуска ценных бумаг. Холдинг стал первым в России, выпустившим облигации по неконцессионному проекту ГЧП. Выпуск ценных бумаг на сумму 4 млрд руб. был осуществлён в 2 этапа с целью рефинансирования средств, привлечённых на реализацию проекта в Ямало-Ненецком автономном округе по созданию детских образовательных учреждений. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило долговым инструментам высокий рейтинг надёжности на уровне ruAA.

К списку новостей