25.06.2020

По проекту Группы «ВИС» будут выпущены облигации на сумму свыше 5,5 млрд рублей





Выпуск ценных бумаг предназначен для рефинансирования инвестиционных затрат Группы «ВИС» на проект государственно-частного партнёрства (ГЧП) по созданию сети объектов социальной инфраструктуры в Якутии в 2017-2019 гг. Инвестиционная стадия проекта завершена, все учреждения сданы в эксплуатацию.

Общая номинальная стоимость выпускаемых облигаций - 5,57 млрд рублей. Выпуск будет состоять из трёх траншей объёмом 3,21 млрд руб., 1,8 млрд руб. и 0,56 млрд руб. Эмитентом выступит учреждённое независимым некоммерческим фондом ООО «СФО «Социального развития». Организаторы выпуска - финансовая группа БКС, банк «Открытие» и Совкомбанк.

Это первый в России выпуск облигаций, прошедший независимую верификацию на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Ожидается, что ценные бумаги будут включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. В этот сектор входят эмитенты с целевым характером привлекаемых на публичном рынке инвестиций в рамках реализации проектов высокого социального значения.

Выпуск облигаций позволит Группе «ВИС» направить полученные денежные средства на реализацию новых инициатив в сфере создания объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры.

В рамках соглашения о ГЧП с Правительством Республики Саха (Якутия) и городским округом «город Якутск» частным партнёром проекта ООО «Газэнергомонтаж» (входит в Группу «ВИС») создано 12 объектов социальной инфраструктуры, включая 5 школ, 5 детских садов, SMART-библиотеку и крупный культурный центр. Благодаря механизму ГЧП в короткие сроки удалось создать около 3 тысяч новых мест в детских садах и школах, сократить «вторую смену» и создать комфортные условия для детей и педагогов.

К списку новостей