logo_rus.svg
РУС  EN  CN 
15.10.2020

Группа «ВИС» успешно вышла на публичный рынок капиталов с биржевыми облигациями

15 октября закрыта книга заявок дебютного выпуска по биржевым облигациям Группы «ВИС». Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС». Размещение планируется на Московской бирже 20 октября. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк.

На 15 часов московского времени от институциональных инвесторов, ритейлеров и физических лиц подано заявок на сумму более 3 млрд руб. Ритейловый спрос составил более 1,5 млрд руб.

«Для нашего холдинга это, безусловно, важное событие. Публичный рынок принял нового эмитента и оказал доверие бизнесу Группы «ВИС». Участие в заявочной кампании широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц я рассматриваю как безусловное доверие нашей репутации одного из ведущих участников инфраструктурного рынка. Выпуск биржевых облигаций – один из первых шагов в нашей стратегии выхода на публичный рынок капитала, поэтому дебютное размещение ценных бумаг имеет важное значение для создания бренда Группы для инвесторов», – отметил председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Ценные бумаги в объёме 2,5 млрд рублей будут выпущены на 7 лет с офертой через 3 года. Купонный период – 91 день. 8 сентября 2020 года Московская Биржа зарегистрировала программу и проспект биржевых облигаций Группы «ВИС». Программе присвоен регистрационный номер 4-00554-R-001P-02E, максимальный объём составляет 30 млрд рублей. Биржевые облигации размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет.

Поручителем по выпускам в рамках программы выступает головная компания холдинга – Группа «ВИС» (АО).  В августе 2020 г. ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило Группе «ВИС» рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом. В июне холдинг вошёл в список системообразующих организаций России. Полученные средства от размещения облигаций Группа планирует направить на финансирование текущих и перспективных проектов в регионах России.

К списку новостей

Группа «ВИС» при реализации инвестиционных проектов выступает в качестве генерального подрядчика, генерального проектировщика, заказчика-застройщика, выполняя весь комплекс работ: проектирование, закупки и поставки оборудования и материалов, строительство, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание. 

">
" title="Крымский федеральный округ">
" title="Уральский федеральный округ">
" title="Северо-Кавказский федеральный округ">