logo.svg
РУС  EN  CN 
29.03.2021

Группа «ВИС» привлекла ₽2 млрд от размещения биржевых облигаций для финансирования инфраструктурных проектов

26 марта состоялось техническое размещение второго выпуска ценных бумаг Группы «ВИС». Предварительно книга заявок была закрыта с высоким спросом на сумму более 3,1 млрд руб. В ходе сбора заявок переподписка составила 60%, в результате чего удалось снизить ставку купона на 10 б.п. Финальная ставка – до 9,15%. Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг A(RU).

Основными участниками выступили институциональные игроки. Крупнейшим инвестором выпуска стал Международный инвестиционный банк. МИБ специализируется на среднесрочном и долгосрочном финансировании проектов, направленных на поддержку развития экономик стран-членов банка.

«Ценные бумаги Группы «ВИС» позволят инвесторам не только сохранить и приумножить капитал, но и принять участие в финансировании масштабных инфраструктурных проектов России. Это значимый вклад в социально-экономическое развитие страны в долгосрочной перспективе, и мы рады приветствовать единомышленников в этой работе в лице Международного инвестиционного банка», – отметил председатель Совета директоров Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

«Инвестиция в ценные бумаги Группы «ВИС» стала очередным шагом МИБ в реализации стратегии расширения поддержки всесторонней модернизации инфраструктуры России – крупнейшего государства-акционера Банка», – прокомментировал заместитель Председателя Правления МИБ Георгий Потапов.

По открытой подписке выпущено 2 млн облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3 года. Бумаги торгуются в безрисковом секторе второго уровня листинга Московской биржи. Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС», поручителем – головная компания холдинга Группа «ВИС» (АО). Организаторы выпуска – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.

Привлечённые на публичном рынке капитала средства будут направлены на финансирование реализуемых инфраструктурных проектов холдинга.

Второй выпуск осуществлён в рамках программы биржевых облигаций объёмом до 30 млрд рублей, зарегистрированной на Московской бирже в сентябре 2020 года. Дебютный 7-летний выпуск на 2,5 млрд рублей Группа «ВИС» успешно разместила в октябре 2020 года.

К списку новостей

Группа «ВИС» при реализации инвестиционных проектов выступает в качестве генерального подрядчика, генерального проектировщика, заказчика-застройщика, выполняя весь комплекс работ: проектирование, закупки и поставки оборудования и материалов, строительство, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание. 

">
" title="Крымский федеральный округ">
" title="Уральский федеральный округ">
" title="Северо-Кавказский федеральный округ">