03.03.2021
Выпуск объёмом 2 млрд руб. со сроком погашения 3 года размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объёмом до 30 млрд рублей, зарегистрированной на Московской бирже в сентябре 2020 года. Ориентир ставки первого купона – 9%. Этому соответствует доходность к погашению на уровне 9,31% годовых. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг еA(RU).
Людмила Паршакова отметила главное конкурентное преимущество холдинга: «Группа «ВИС» и её бизнес сегодня уникальны для российского рынка. Это единственный крупный холдинг, реализующий инфраструктурные проекты в формате государственно-частного партнёрства на всём жизненном цикле проектов – от отбора и структурирования до организации финансирования, строительства и эксплуатации. Портфель концессий и соглашений полностью обеспечен гарантиями государства, что подразумевает сам механизм ГЧП. Привлекаемые средства будут в основном использованы в таких проектах, что делает облигации особенно привлекательными для инвесторов».
Ведущий семинара генеральный директор Группы компаний Cbonds Сергей Лялин отметил, что облигации Группы «ВИС» первого выпуска сегодня торгуются в соответствии с общей динамикой и ситуацией на рынке. Широкий круг организаторов выпуска, представленный крупнейшими финансовыми институтами, – свидетельство интереса к новому эмитенту.
Сбор заявок запланирован на вторую декаду марта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Поручителем выступает головная компания холдинга Группа «ВИС» (Акционерное общество). Организаторы размещения – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.
Диалог с инвесторами. На онлайн-площадке Cbonds анонсирован новый выпуск облигаций Группы «ВИС
Ключевые факторы привлекательности для инвесторов, параметры нового выпуска биржевых облигаций и перспективы развития бизнеса холдинга стали темами онлайн-семинара Cbonds, в котором приняла участие генеральный директор «ВИС Финанс» Людмила Паршакова.Выпуск объёмом 2 млрд руб. со сроком погашения 3 года размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объёмом до 30 млрд рублей, зарегистрированной на Московской бирже в сентябре 2020 года. Ориентир ставки первого купона – 9%. Этому соответствует доходность к погашению на уровне 9,31% годовых. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску ожидаемый кредитный рейтинг еA(RU).
Людмила Паршакова отметила главное конкурентное преимущество холдинга: «Группа «ВИС» и её бизнес сегодня уникальны для российского рынка. Это единственный крупный холдинг, реализующий инфраструктурные проекты в формате государственно-частного партнёрства на всём жизненном цикле проектов – от отбора и структурирования до организации финансирования, строительства и эксплуатации. Портфель концессий и соглашений полностью обеспечен гарантиями государства, что подразумевает сам механизм ГЧП. Привлекаемые средства будут в основном использованы в таких проектах, что делает облигации особенно привлекательными для инвесторов».
Ведущий семинара генеральный директор Группы компаний Cbonds Сергей Лялин отметил, что облигации Группы «ВИС» первого выпуска сегодня торгуются в соответствии с общей динамикой и ситуацией на рынке. Широкий круг организаторов выпуска, представленный крупнейшими финансовыми институтами, – свидетельство интереса к новому эмитенту.
Сбор заявок запланирован на вторую декаду марта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1000 рублей. Поручителем выступает головная компания холдинга Группа «ВИС» (Акционерное общество). Организаторы размещения – Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк «Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.