20.10.2020
«В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку Группы «ВИС» (АО), кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании. Данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга Группы, так как денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционных стадий проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках текущих концессионных соглашений, замещение валютных займов и покрытие расходов на организацию выпуска биржевых облигаций», – говорится в сообщении АКРА.
Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС». Организаторы выпуска – BCS Global Markets, Газпромбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк. Ценные бумаги будут выпущены на 7 лет с офертой через 3 года. Купонный период – 91 день, индикативная ставка первого купона ожидается на уровне 9% (area) годовых, последующие 11 купонов равны первому. Максимальный объём программы выпуска составляет 30 млрд рублей. Биржевые облигации размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет.
Выход на публичный рынок ценных бумаг – результат последовательного развития Группы «ВИС» в рамках финансовой стратегии. Холдинг использует различные инструменты финансирования инфраструктурных проектов, не ограничиваясь привлечением кредитных средств. Группа одной из первых в России привлекла облигационное финансирование в неконцессионные проекты ГЧП на общую сумму свыше 9 млрд рублей.
АКРА присвоило рейтинг A(RU) выпуску облигаций Группы «ВИС»
20 октября на Московской бирже состоится размещение дебютного выпуска биржевых облигаций Группы «ВИС». Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ему высокий рейтинг А(RU) на уровне головной компании холдинга – Группы «ВИС» (АО). Книга заявок на сумму свыше 3 млрд руб. из планируемого объёма первого выпуска в 2,5 млрд руб. закрылась 15 октября. Ритейловый спрос составил более 1,5 млрд руб.«В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку Группы «ВИС» (АО), кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании. Данный выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга Группы, так как денежные средства будут направлены на финансирование инвестиционных стадий проектов по строительству транспортной инфраструктуры в рамках текущих концессионных соглашений, замещение валютных займов и покрытие расходов на организацию выпуска биржевых облигаций», – говорится в сообщении АКРА.
Эмитентом ценных бумаг выступает ООО «ВИС ФИНАНС». Организаторы выпуска – BCS Global Markets, Газпромбанк, ФК «Открытие» и Совкомбанк. Ценные бумаги будут выпущены на 7 лет с офертой через 3 года. Купонный период – 91 день, индикативная ставка первого купона ожидается на уровне 9% (area) годовых, последующие 11 купонов равны первому. Максимальный объём программы выпуска составляет 30 млрд рублей. Биржевые облигации размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет.
Выход на публичный рынок ценных бумаг – результат последовательного развития Группы «ВИС» в рамках финансовой стратегии. Холдинг использует различные инструменты финансирования инфраструктурных проектов, не ограничиваясь привлечением кредитных средств. Группа одной из первых в России привлекла облигационное финансирование в неконцессионные проекты ГЧП на общую сумму свыше 9 млрд рублей.